TDC Nordic

TDC Nordic
Driftsberetning
Valutakursudviklingen havde i 2010 en gunstig indvirkning på TDC Nordics omsætning og EBITDA i DKK (relateret til TDC Sverige og TDC Norge). Omsætningen i TDC Norge og TDC Sverige blev også gunstigt påvirket af en generel stigning i antallet af mobil-RGU'er i hele 2010 samt flere RGU'er inden for fastnettelefoni og IP-VPN. Trods betydelig konkurrence i markedet opnåede TDC Sverige vækst i integratorforretningen i 2010 sammenlignet med 2009. Erhvervelsen af AinaComs fibernet resulterede i en positiv udvikling i omsætningen fra data og tale i TDC Finland. TDC Hosting opnåede vækst i 2010 ved at vinde en række nye kontrakter for store kunder og samtidig reducere kundeafgangen betydeligt.
Udvikling i nøgletal (KPI) 2009-2010
Ved udgangen af 2010 havde TDC Nordic 233.000 RGU'er, hvilket er en stigning på 28,7% sammenlignet med ultimo 2009.
- Antallet af RGU'er inden for fastnettelefoni steg med 45,5%, hvilket primært skyldtes en stigning i TDC Sveriges engrossegment.
- Antallet af mobil-RGU'er i TDC Nordic steg med 52,3% pga. relativt vellykket salg i TDC Norge og TDC Sverige.
- Antallet af bredbånds-RGU'er steg med 4,9% primært pga. en stor kunde-case i TDC Norge.
Regnskabsberetning
Omsætning
2009-2010
Omsætningen i TDC Nordic steg med DKK 572m eller 16,3% til DKK 4.087m med stigende vækst i hvert kvartal i 2010.
- I TDC Sverige steg omsætningen med DKK 360m eller 20,9% og blev gunstigt påvirket af valutakursudviklingen. Opgjort i lokal valuta voksede TDC Sveriges omsætning med 8,4%. Væksten skyldtes primært en række nye kundekontrakter og at integratorforretningen var kommet sig over den seneste økonomiske nedgang.
- I TDC Norge steg omsætningen med DKK 165m eller 18,8% og blev gunstigt påvirket af valutakursudviklingen. Opgjort i lokal valuta voksede TDC Norges omsætning med 8,9%. Den primære årsag til fremgangen var øget omsætning inden for mobiltale og en række nye IP-VPN-kundekontrakter. Udviklingen blev delvist modsvaret af et fald i omsætningen fra traditionel fastnettelefoni hovedsageligt grundet migrering til mobiltelefoni og lavere priser pga. priskonkurrence.
- TDC Finlands omsætning steg med DKK 41m eller 6,0% hovedsageligt pga. erhvervelsen af AinaComs fibernet, hvilket påvirkede omsætningen fra både fastnettelefoni og IP-VPN.
- TDC Hostings omsætning steg med DKK 25m eller 7,6%, hvilket primært skyldtes stigende omsætning i Sverige og Finland, hovedsageligt pga. øget fokusering på det værdiforøgende forretningsområde managed hosting.
2008-2009
I 2009 faldt TDC Nordics omsætning med DKK 339m eller 8,8% til DKK 3.515m.
- Omsætningen i TDC Sverige faldt med DKK 338m eller 16,4%, hvilket primært skyldtes ugunstige valutakursudviklinger. Opgjort i lokal valuta faldt omsætningen i TDC Sverige med 7,2% hovedsageligt pga. lavere projektsalg i integratorforretningen, hvilket kun delvist blev opvejet af en stigning i omsætningen fra IP-VPN.
- Omsætningen i TDC Norge faldt med DKK 26m eller 2,9%, hvilket primært skyldtes ugunstige valutakursudviklinger. Opgjort i lokal valuta steg omsætningen i TDC Norge med 3,5%, hvilket primært skyldtes øget salg af IP-VPN-tjenester til den offentlige sektor og udenlandske kunder samt flere RGU'er inden for mobiltale.
- Omsætningen i TDC Finland steg med DKK 13m eller 1,9% hovedsageligt pga. det øgede antal RGU'er inden for IP-VPN og dataforretningen, som skyldtes øget efterspørgsel. Udviklingen blev delvist modsvaret af et fald i TDC Finlands omsætning fra traditionel fastnettelefoni.
- Omsætningen i TDC Hosting steg med DKK 22m eller 7,1% primært drevet af øget salg i Danmark (inklusive hosting af TDC's egne servere) samt vækst i omsætningen i Sverige og Finland grundet en dedikeret salgsstyrke og et udvidet produktsortiment.
Bruttoavance
2009-2010
Bruttoavancen i TDC Nordic steg med DKK 85m eller 5,3% til DKK 1.694m.
- Dette skyldtes øget aktivitet og erhvervelsen af AinaComs fibernet i TDC Finland, men blev delvist modsvaret af en ugunstig indvirkning fra transmissionsomkostninger og vareforbrug grundet frasalget af installationsaktiviteterne i TDC Sverige, som resulterede i et skift i omkostninger fra lønninger til transmissionsomkostninger.
- Bruttomarginen faldt fra 45,8% i 2009 til 41,4% i 2010 hovedsageligt pga. en øget andel af omsætningen fra produkter med en lav avance samt frasalget af installationsaktiviteterne i TDC Sverige.
2008-2009
I 2009 var TDC Nordics bruttoavance DKK 1.609m, et fald på DKK 117m eller 6,8%.
- Det skyldtes hovedsageligt mindre projektsalg i integratorforretningen.
- TDC Nordics bruttomargin steg fra 44,8% i 2008 til 45,8% i 2009, hvilket primært skyldtes færre aktiviteter med lav avance i integratorforretningen i TDC Sverige.
EBITDA
2009-2010
EBITDA i TDC Nordic steg med DKK 67m eller 13,5% til DKK 564m, mens EBITDA-marginen faldt en anelse fra 14,1% i 2009 til 13,8% i 2010 efter faldet i bruttomarginen.
- EBITDA blev gunstigt påvirket af stigningen i bruttoavancen, implementering af omkostningsreduktioner, samt lavere medarbejderrelaterede omkostninger pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, hvilket blev delvist modsvaret af regnskabsmæssig gevinst indregnet i 2009, som vedrørte frasalget af installationsaktiviteterne i TDC Sverige.
2008-2009
I 2009 steg TDC Nordics EBITDA med DKK 39m eller 8,5% til DKK 497m. EBITDA-marginen steg fra 11,9% i 2008 til 14,1% i 2009.
- EBITDA-stigningen vedrørte lavere personaleomkostninger, hvilket skyldtes færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere samt omkostningsreducerende programmer (inklusive færre omkostninger til konsulenter og facility management). Væksten i EBITDA skyldtes endvidere en gunstig indvirkning fra en regnskabsmæssig gevinst vedrørende frasalget af installationsaktiviteterne i 2009. Den gunstige udvikling blev delvist modsvaret af den ugunstige udvikling i bruttoavancen.
| Udvalgte hoved- og nøgletal |
Eksklusive særlige poster |
| TDC Nordic |
|
2010 |
2009 |
2008 |
Ændring i % 2010 vs. 2009 |
Ændring i % 2009 vs. 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DKKm |
|
|
|
|
|
| Omsætning |
|
4.087 |
3.515 |
3.854 |
16,3 |
(8,8) |
| TDC Sverige |
|
2.086 |
1.726 |
2.064 |
20,9 |
(16,4) |
| TDC Norge |
|
1.044 |
879 |
905 |
18,8 |
(2,9) |
| TDC Finland |
|
727 |
686 |
673 |
6,0 |
1,9 |
| TDC Hosting |
|
355 |
330 |
308 |
7,6 |
7,1 |
| Øvrige, inkl. elimineringer |
|
(125) |
(106) |
(96) |
(17,9) |
(10,4) |
| Fastnettelefoni |
|
984 |
852 |
937 |
15,5 |
(9,1) |
| Mobiltjenester |
|
190 |
106 |
62 |
79,2 |
71,0 |
| Internet og netværk |
|
1.523 |
1.385 |
1.424 |
10,0 |
(2,7) |
| Terminaler, installationer mv. |
|
1.086 |
912 |
1.153 |
19,1 |
(20,9) |
| Øvrige¹ |
|
304 |
260 |
278 |
16,9 |
(6,5) |
| Transmissionsomkostninger og vareforbrug |
|
(2.393) |
(1.906) |
(2.128) |
(25,6) |
10,4 |
| Bruttoavance |
|
1.694 |
1.609 |
1.726 |
5,3 |
(6,8) |
|
|
|
|
|
|
|
| Andre eksterne omkostninger |
|
(282) |
(296) |
(361) |
4,7 |
18,0 |
| Personaleomkostninger |
|
(852) |
(851) |
(937) |
(0,1) |
9,2 |
| Andre indtægter og omkostninger |
|
4 |
35 |
30 |
(88,6) |
16,7 |
| EBITDA |
|
564 |
497 |
458 |
13,5 |
8,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bruttomargin |
% |
41,4 |
45,8 |
44,8 |
- |
- |
| EBITDA-margin |
% |
13,8 |
14,1 |
11,9 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| Korrigeret omsætning² |
DKKm |
4.087 |
3.838 |
3.928 |
6,5 |
(2,3) |
| Korrigeret EBITDA³ |
DKKm |
564 |
525 |
459 |
7,4 |
14,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| RGU-base |
(1.000) |
|
|
|
|
|
| Fastnet |
|
80 |
55 |
47 |
45,5 |
17,0 |
| Mobil |
|
67 |
44 |
24 |
52,3 |
83,3 |
| Internet |
|
86 |
82 |
94 |
4,9 |
(12,8) |
| Samlet RGU-base |
|
233 |
181 |
165 |
28,7 |
9,7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ARPU (årsgennemsnit) |
DKK / måned |
|
|
|
|
|
| Mobil (tale) |
|
279 |
275 |
258 |
1,5 |
6,6 |
|
|
|
|
|
|
|
| FTE'er |
|
|
|
|
|
|
| Antal FTE'er (ultimo året) |
|
1.388 |
1.437 |
1.619 |
(3,4) |
(11,2) |
| Gennemsnitlig antal FTE'er (ÅTD) |
|
1.412 |
1.556 |
1.616 |
(9,3) |
(3,7) |
- Inkluderer servicetelefonitjenester m.v.
- Omsætningen for 2009-2010 er korrigeret for valutakurseffekter, erhvervelsen af AinaComs fibernet og regulering af priserne på international roaming. Omsætningen for 2008-2009 blev korrigeret for valutakursindvirkninger og regulering af priserne på international roaming.
- EBITDA for 2009-2010 er korrigeret for valutakursindvirkninger, erhvervelsen af AinaComs fibernet, provenuet vedrørende frasalget af installationsaktiviteterne i TDC Sverige samt salg af materielle og immaterielle aktiver. EBITDA i 2008-2009 blev korrigeret for valutakursindvirkninger, frasalget af Uppsala Stadsnät, provenu vedr. frasalget af installationsaktiviteterne i TDC Sverige samt salg af materielle aktiver.
Til top